2024-06-05
大市綜述
昨日，港股市場三大指數震盪收漲。截至收盤，恒生指數漲0.22%，收於18444.11點；國企指數漲0.34%，恒生科技指數漲0.32%。
板塊方面漲跌互現，電力、旅遊、航運港口、基建、醫藥等漲幅居前。大市成交1162.31億港元，科技指數成份股成交239.08億港元，南向資金淨買入88.23億港元。
隔夜，美股市場三大指數小幅上漲。道瓊斯指數小漲0.36%；標普500指數小漲0.15%，納斯達克指數小漲0.17%。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.37%，法國CAC40指數跌0.75%，德國DAX指數跌1.09%，歐洲斯托克50指數跌1.00%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.57%，韓國綜合指數開盤漲0.67%。截至6月5日，恒生指數夜期(6月)收報18345點，上漲31點或0.169%，低水99點。
消息面上，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月維持利率不變的概率為99.8%，加息25個基點的概率為0.2%。美聯儲到8月維持利率不變的概率為82.3%，累計降息25個基點的概率為17.5%，加息25個基點的概率為0.1%。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.99%，跑輸美股納斯達克指數，熱門中概股漲跌互現，但大型互聯網公司多數下跌，昨日恒生科技指數漲0.32%，料今日科技指數將小幅震盪偏淡。2月1日-5月20日，71個交易日，科技指數累計大漲37.58%。5月21日以來11個交易日，科技指數累計下跌8.20%，但從成分股表現看，最近20個交易日，僅8個公司錄得上漲，而17個公司累計跌幅超5%。
留意大基建板塊。據財政部官網公告，中央財政支持部分城市實施城市更新行動。目前，全國首批15城名單已經出爐。2024年各地配套政策將持續落地，城中村改造對象及規模、資金來源、安置等核心問題將進一步得到明確，城中村改造等“三大工程”建設有望提速。
繼續關注常規電力板塊。7月1日起將正式施行的《電力市場運行基本規則》，對電力市場體系做出頂層設計，對新型經營主體進行了定義，對電力輔助服務交易、容量交易等進行了明確，著力構建新形勢下的電力市場體系架構。《電力市場註冊基本規則》明確了儲能企業、虛擬電廠、負荷聚合商、分佈式電源准入等基本條件。新型電力市場系統建設將不斷加速，電力運營商及電力IT有望率先受益。
重點關注
1．萬物雲 (02602.HK)：擬行使股份回購授權，動用資金上限為58億港元。根據股份回購授權，公司獲准回購最多1.18億股H股，占公司於股東周年大會上通過特別決議案當日已發行H股總數的10%，並維持足夠的公眾持股量。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. QUANTUMPH-P(02228.HK)：6月4日-6月7日招股，招股價5.03-6.03港元/股，每手1000股，預計6月13日正式上市。
2. 雲工廠(02512.HK)：6月5日-6月11日招股，招股價4.6港元/股，每手1000股，預計6月14日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股 (00700.HK)：斥資約10.04億港元回購股份266萬股，回購價374-379.2港元。
2. 友邦保險 (01299.HK)：斥資2.54億港元回購430萬股，回購價58.55-59.95港元。
3. 小米集團-W (01810.HK)：斥資約4990.96萬港元回購280萬股，回購價17.76-17.88港元。
4. 攜程集團-S (09961.HK)：擬發售13億美元可轉換優先票據並同步回購最高4億美元美國存托股。
5. 金地商置 (00535.HK)：前5月累計合同銷售75.02億元，同比減少53.71%。
6. 興業控股 (00132.HK)：擬向綠金租賃增資約1.41億元，持股比例增至57.76%。標的公司主要從事提供融資(包括透過融資租賃)，並專注聚焦中國的環保專案。
國內外要聞
1) 工信部等四部門發佈消息，首批確定由9個汽車生產企業和9個使用主體組成的聯合體，包括比亞迪、一汽、長安、廣汽、蔚來等車企，在北京、上海、廣州等7個城市展開智能網聯汽車准入和上路通行試點，試點產品涵蓋乘用車、客車以及貨車三大類。
2) 深圳房貸新政5月29日落地，多家銀行已火速落實調降個人住房貸款利率。與此同時，部分在2019年至2023年購入房產的存量客戶對存量房貸降息的呼聲再起。深圳住建局等部門對此明確，5月29日之前發放的個人住房貸款，執行當時深圳利率下限政策。
3) 58同城、安居客發佈報告顯示，5月中國重點65城新房找房熱度環比上漲5%。各線城市新房找房熱度全面回升，其中一線城市新房找房熱度環比上漲7%，高於全國均值。
4) 貝殼研究院：5月百城首套房平均商貸利率降至3.45%，二套平均利率降至3.9%，分別較上月下降12BP、26BP；百城二套平均利率自2019年以來首次進入“3字頭”。
5) 美國4月JOLTS職位空缺805.9萬人，創2021年2月以來的最低水準，遠不及預期的835.5萬人，前值從848.8萬人下修至836萬人。職位空缺與失業人數之比降至1.24，創下2021年6月以來的最低水準。
大行評級
1、 瑞銀：上調招商局港口（00144.HK）目標價至15.4港元，評級升至“買入”
2、天風國際：特步國際(01368.HK)剝離KP減輕品牌虧損拖累，維持“買入”評級
3、海通證券：維持新秀麗(01910.HK)“優於大市”評級，合理價值35-37.5港元
4、大摩：兗礦能源(01171.HK)選擇配售H股令人意外，將令股息被攤薄
5、長城證券：維持百度集團-SW(09888.HK)“買入”評級，智能駕駛訂單量維持高速增長
作者：艾德證券期貨研究部
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