2024-06-04
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊大漲。截至收盤，恒生指數漲1.79%，收於18403.04點；國企指數漲2.18%，恒生科技指數漲2.53%。
板塊方面普漲，汽車股、航運港口、科技股等漲幅居前。大市成交1323.1億港元，科技指數成份股成交340.68億港元，南向資金淨買入35.00億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數小跌0.30%；標普500指數小漲0.11%，納斯達克指數漲0.56%。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.15%，法國CAC40指數微漲0.06%，德國DAX指數漲0.60%，歐洲斯托克50指數漲0.40%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.57%，韓國綜合指數開盤跌0.46%。截至6月4日，恒生指數夜期(6月)收報18204點，下跌141點或0.769%，低水199點。
消息面上，6月3日週一，標普全球公佈的數據顯示，中國4月財新製造業採購經理指數（PMI）錄得51.7，為2022年7月來最高，前值為51.4。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.35%，跑輸美股納斯達克指數，熱門中概股漲跌互現，但大型互聯網公司多數下跌，昨日恒生科技指數漲2.53%，料今日科技指數將小幅震盪偏淡。截至6月4日，科技指數PE（TTM）為23.36x，機會值為24.39x，處於歷史16.42%分位點。成份股方面，預計新能源汽車波動較大。
油氣開採板塊可能面臨波動。OPEC +會後油價重挫超3%，美油跌破75美元、布油跌破79美元；OPEC+披露詳細“退出減產”路線圖，高盛稱利空油價。一些分析認為，鑒於當前的高利率和美國等非OPEC+國家增產，OPEC+此次決議對原油逐漸利空。沙特等八國自10月起可逐步撤銷自願減產將增加油市供應，明年尤為突出。高盛預計，布油可能會跌破75-90美元的區間。
持續關注線上旅遊板塊。根據世界旅遊及旅行理事會(WTTC)和牛津經濟研究院的一份報告，隨著中國遊客重拾國內旅遊熱情，預計2024年中國國內旅遊收入將達到創紀錄的6.79萬億元人民幣 (9380億美元) ，相比2019年高出11%，首次超過疫情前水準。
重點關注
1．中煙香港(06055.HK)：公司發佈公告，與2023年同期相比，集團預期將於截至2024年6月30日止六個月(本期間)取得收入增幅不低於10%，及公司所有者應占利潤增幅不低於30%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. QUANTUMPH-P(02228.HK)：6月4日-6月7日招股，招股價5.03-6.03港元/股，每手1000股，預計6月13日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)公告，6月3日以每股372.200港元至376.000港元的價格回購268.00萬股，回購金額達10.03億港元。
2. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，該公司於2024年6月3日斥資5004.74萬港元回購280萬股，回購價為每股17.82港元-17.94港元。
3. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，於2024年6月3日，該公司斥資6061.93萬港元回購100萬股，每股回購價為59.8-61.15港元。
4. 萬科企業(02202.HK)公告，2024年5月份公司實現合同銷售面積187.1萬平方米，合同銷售金額人民幣233.3億元，2024年1月至5月份公司累計實現合同銷售面積742.5萬平方米，合同銷售金額人民幣1,022.1億元。
5. 長城汽車(02333.HK)公佈，於2024年5月，汽車銷量為9.146萬臺，同比減少9.51%；產量約9.44萬臺，同比減少6.75%。1-5月，汽車銷量約46.16萬臺，同比增長11.42%；產量約46.29萬臺，同比增長10.53%。
6. 兗礦能源 (01171.HK)：擬折讓約9.90%發行2.85億股配售股份，總籌49.56億港元
國內外要聞
1) 據中國物流與採購聯合會，5月份中國物流業景氣指數為51.8%，環比回落0.6個百分點，繼續位於擴張區間。5月份中國倉儲指數為48.4%，環比回落0.6個百分點。
2) 深圳市房地產仲介協會數據顯示，5月全市新房共成交2375套，環比下降16%，同比下降29.9%，其中新房住宅成交2009套，環比下降14.7%，同比下降27.9%。
3) 國際航空運輸協會（IATA）提高2024年全球航空業利潤預測，預計今年航空業將實現總計305億美元的利潤，高於2023年的274億美元。
4) 晶片設計公司Arm首席執行官雷內·哈斯（Rene Haas）表示，該公司的目標是在五年內獲得Windows PC市場超過50%的份額。
5) 美國5月ISM製造業指數48.7，連續第二個月下跌，此前市場預期將從前值49.2回升至49.6。新訂單指數下滑3.7個點至45.4，為2022年6月以來最大跌幅。不過，美國5月Markit製造業PMI終值51.3，較初值50.9有所上調，這與ISM製造業PMI形成一定反差。
大行評級
1、花旗：重申海天國際（01882.HK）“買入”評級，目標價31.5港元
2、 瑞銀：上調招商局港口（00144.HK）目標價至15.4港元，評級升至“買入”
3、花旗：予友邦保險(01299.HK)“買入”評級，目標價100港元
4、大摩：理想汽車-W(02015.HK)5月銷量趨穩，產品組合成利潤關鍵
5、美銀證券：重申嗶哩嗶哩-W（09626.HK）“買入”評級，目標價上調至140港元
作者：艾德證券期貨研究部
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