2024-06-03
大市綜述
上周五，港股市場三大指數高開低走，齊跌。截至收盤，恒生指數一度漲超1.5%，收盤跌0.83%，收於18079.61點；國企指數跌1.09%，恒生科技指數盤中一度漲超2%，收盤跌1.65%。
板塊方面多數下跌，而油氣、煤炭開採、電訊服務等逆市上漲。大市成交1917.51億港元，科技指數成份股成交564.46億港元，南向資金淨買入99.06億港元。
上周五，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲1.51%，標普500指數漲0.80%，納斯達克指數微跌0.01%。油氣開採、公用事業、醫療等板塊領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.54%，法國CAC40指數漲0.18%，德國DAX指數微漲0.01%，歐洲斯托克50指數微漲0.03%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.78%，韓國綜合指數開盤漲0.88%。截至6月1日，恒生指數夜期(6月)收報18081點，升72點或0.40%，高水1點。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌1.56%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，上周五恒生科技指數跌1.65%，料今日科技指數將超跌反彈回升。2024年前五月，科技指數累計跌1.95%，分月份看，1-5月月度漲幅分別為-20.15%、+14.16%、+1.35%、+6.42%、-0.27%。科技板塊成份股分化較大，短期關注仍以大型互聯網科技股為主。
關注新能源汽車板塊。5月新能源汽車交付成績單出爐，理想交付量35000輛，同比增長23.8%；蔚來交付20544輛，同比增長233.8%，創歷史新高；小米SU7交付8630輛；小鵬交付10146輛，這也是小鵬汽車今年交付量首次突破萬輛大關；零跑交付18165輛。
持續關注油氣開採板塊。消息面上，OPEC+延長OPEC+的整體性石油減產協議至2025年年底。據瞭解，在6月2日歐佩克+部長級會議之前，歐佩克+成員國每天減產586萬桶，約占全球需求的5.7%。其中，每日366萬桶為官方的減產標準，被稱為集體減產，定於今年的6月底到期;此外還包括多個成員國提出的自願減產措施，包含了每日220萬桶。
重點關注
1．阿裏巴巴-SW(09988.HK）：集團主席蔡崇信表示，公司決定專注於核心電子商務和雲計算業務，並設定未來10年增長目標。公司目標是恢復營收增長，並希望能夠在2027財年，即2027年3月底之前，實現兩位數增長。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 宜搜科技(02550.HK)：5月30日-6月4日招股，招股價5.8-8.00港元/股，每手500股，入場費4040.35港元，預計6月7日正式上市。
2. 一脈陽光（02522.HK）：5月30日-6月4日招股，招股價14.60-16.80港元/股，每手500股，入場費8484.71港元，預計6月7日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)公告，5月31日以每股359.800港元至378.800港元的價格回購273.00萬股，回購金額達10.03億港元。
2. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，該公司於2024年5月31日斥資約4922.3萬港元回購280萬股，回購價為17.4港元-17.74港元。
3. 藥明生物(02269.HK)發佈公告，於2024年5月31日斥資約4972.47萬港元回購股份438萬股，每股回購價格為11.14-11.66港元。
4. 米高集團 (09879.HK)：預計截至2024年3月31日止年度淨利潤為2.56億元至2.8億元，同比減少34%至39%。
5. 盈健醫療 (01419.HK)：發佈截至2024年3月31日止的季度業績，總收入4.41億港元，上一年同期為約8.62億港元。
6. 兗礦能源 (01171.HK)：擬出資約15.545億元增資認購物泊科技，並獲取交易後該公司45%股權。
7. 越秀交通基建 (01052.HK)：前4月廣州北二環高速路費收入累計約3.36億元，同比減少6.7%。
國內外要聞
1) 專家表示，負電價頻繁出現，是當前新能源快速發展、電力供需不完全匹配、可再生能源的特性、補貼政策的影響以及電網穩定的需求等多重因素共同作用的結果，通常與發電企業為避免機組產生啟停成本有關。我國居民用戶不參與電力市場交易，因此現貨市場價格不直接影響居民電價。
2) 乘聯會秘書長崔東樹發文稱，4月中國自主車企在海外部分地區銷量初步統計達到18.4萬，同比增長57%，環比下降12%，1-4月的中國海外市場自主品牌銷量72萬臺，同比增長57%，中國自主的海外部分可統計市場的零售表現很好。
3) 近日，上海、廣州、深圳相繼宣佈調整優化房地產政策措施，特別是房貸政策的調整引起市場關注。據不完全統計，截至5月底已經有25個省市明確下調首套房、二套房首付比例，除了一線城市上海、深圳外，其他省市均調整至15%、25%。
4) 歐佩克+正式同意將“自願減產措施”延長至2024年底，將“集體性減產措施”延長至2025年結束。不過主要成員國將在2024年10月份開始縮減自願減產規模。歐佩克+聲明顯示，歐佩克+將在2025年實現3972.5萬桶/日的產量。歐佩克+同意將阿聯酋2025年的產量配額從現在的290萬桶/日提高到351.9萬桶/日。沙特能源部長表示，可以在必要時暫停、或逆轉（石油減產）進程。
5) 美國4月核心PCE環比上漲0.2%，略低於預期和前值0.3%，創年內新低。4月核心PCE同比上漲2.8%，較前值持平，符合市場預期。4月消費支出意外下滑0.1%，預期為增長0.1%。芝商所美聯儲觀察工具顯示，美聯儲6月按兵不動的概率接近100%，9月開啟降息的可能性也不到50%。
大行評級
1、瑞銀：予港交所(00388.HK)“中性”評級，目標價262港元
2、瑞銀：維持小米集團-W(01810.HK)“買入”評級，目標價20港元
3、花旗：重申申洲國際(02313.HK)“買入”評級，24Q1恢復正增長
4、高盛：予中國移動(00941.HK)“買入”評級，目標價82.5港元
5、大摩：予騰訊控股(00700.HK)“增持”評級，目標價450港元
作者：艾德證券期貨研究部
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