2024-05-31
大市綜述
隔夜美國三大股指全線收跌，道指跌0.86%，錄得連續第三日下跌，標普500指數跌0.6%，納指跌1.08%。萬得美國TAMAMA科技指數跌1.93%，英偉達跌3.77%，特斯拉漲1.48%。
美國一季度GDP和PCE增速雙雙大幅下修，經濟放緩、通脹降溫。具體數據顯示，美國第一季度實際GDP年化季環比增速為1.3%，較初值1.6%下修0.3個百分點，較去年四季度的3.4%大幅放緩，主要是因為消費支出低於預期；通脹方面，核心PCE價格指數年化季環比增長3.6%，較初值3.7%下修0.1個百分點，較去年四季度2%大幅增長；就業數據方面，美國上周初請失業金人數增加3000人至21.9萬人，略高於市場預期的21.8萬人。
美聯儲威廉姆斯表示，最近在降低通脹方面進展不足，有充分證據表明貨幣政策具有限制性。預計2024年PCE通脹將放緩至2.5%，2025年將接近2%。貨幣政策設置良好，推動美聯儲目標的達成。正在收到的數據表明經濟增速放緩，但保持穩健。預計通脹將在2024年下半年恢復放緩，預計年底失業率將達到4%，預計今年經濟增速為2%-2.5%。
隔夜歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.22%，法國CAC40指數漲0.55%，英國富時100指數漲0.64%。
港股方面，料日內恒指超跌反彈。隔夜熱門中概股總體反彈，納斯達克中國金龍指數漲1.37%。蔚來漲超9%，嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超5%，微博漲超4%，京東漲超3%，理想汽車、騰訊音樂漲超2%。
亞太市場，日經225指數早間開盤漲0.31%，韓國綜指早間開盤漲0.85%。截至5月31日，恒生指數夜期(6月)收報18374點，漲248點或1.37%，高水144點。
行業方面，關注新能源汽車板塊和旅遊概念股。
歐盟委員會將推遲針對中國電動汽車關稅的決定，或在歐洲議會選舉結束後宣佈結果。此前，歐盟被曝將在6月5日做出對中國電動汽車徵稅決定，引起寶馬、大眾、法拉利等眾多歐洲車企的反對。
攜程發佈數據顯示，今年二季度辦簽量同比增長翻倍，較2019年實現20%的增長。從當前辦簽量來看，今年暑期出境遊依舊火爆，暑期出行簽證辦理量同比增長1.5倍。
重點關注
1. 康方生物(09926.HK)：公司自主研發的全球首創雙特異性抗體新藥依達方(依沃西注射液，PD-1/VEGF)對比帕博利珠單藥一線治療PD-L1表達陽性(PD-L1TPS≥1%)的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)的註冊性III期臨床試驗AK112–303(HARMONi-2)，由獨立數據監察委員會(IDMC)進行的預先設定的期中分析顯示達到無進展生存期(PFS)的主要研究終點。
2. 中煤能源(01898.HK)：控股股東中國中煤提議實施特別分紅和2024年度中期分紅。據公告，中國中煤提議擬向全體公司股東進一步分派15億元的特別股息；授權董事會在符合利潤分配的條件下制定並實施具體的中期分紅方案，建議分紅金額不低於2024年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%。
財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1) 宜搜科技(02550.HK)：5月30日-6月4日招股，招股價5.8-8.00港元/股，每手500股，入場費4040.35港元，預計6月7日正式上市。
2) 一脈陽光（02522.HK）：5月30日-6月4日招股，招股價14.60-16.80港元/股，每手500股，入場費8484.71港元，預計6月7日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年5月30日耗資10.03億港元回購272萬股，回購價格每股365.8-374港元。
2. 5月29日，Schroders PLC減持藥明康德(02359.HK)27.23萬股，每股作價35.6106港元，總金額約為969.68萬港元。減持後最新持股數目為1930.54萬股，最新持股比例為4.99%。
3. 5月27日，FMR LLC減持中國人壽(02628.HK)346.7萬股，每股作價12.1686港元，總金額約為4218.85萬港元。減持後最新持股數目約為5.19億股，最新持股比例為6.98%。
4. 粉筆(02469.HK)發佈公告，於2024年5月30日斥資507.5萬港元回購120萬股。
5. 現代牙科(03600.HK)公告，截至2024年3月31日止3個月，集團收益總額(約8.37億港元)較截至2023年3月31日止3個月增加約6.2%。在牙科行業數碼化趨勢的推動下，歐洲的收益錄得雙位數升幅，充分體現公司於取得市場份額方面表現突出。
6. 德信服務集團(02215.HK)發佈公告，該公司於2024年5月30日斥資1056.53萬港元回購540.4萬股，回購價為每股1.81港元-2港元。
7. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2024年5月30日，該公司斥資4956.25萬港元回購280萬股，每股回購價為17.62-17.74港元。
8. 九方財富(09636.HK)公告，5月30日耗資787.1萬港元回購63.1萬股。
9. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，該公司於2024年5月30日斥資6.18億港元回購1029.4萬股股份，每股回購價格為59.55-60.95港元。
國內外要聞
1) 週四美股市場交易出現嚴重故障，道瓊斯工業指數和標普500指數即時報價一度中斷超過1個小時，期間標普道瓊斯指數公司官方網站也一度無法訪問。不過，個股、ETF和納斯達克指數的報價均正常顯示。
2) 國家主席習近平出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式併發表主旨講話。他指出，中方將同阿方加強人工智慧領域合作，共同促進人工智慧賦能實體經濟；歡迎阿方銀行機構加入人民幣跨境支付清算系統，深化央行數字貨幣領域交流合作；中方將同阿方進一步加強油氣領域戰略合作，支持中國能源企業和金融機構在阿拉伯國家參與可再生能源專案。
3) 商務部：將推動儘快出臺《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》；中方將密切關注歐盟對中國新能源汽車行業的調查進展，並將堅決採取措施捍衛中國企業的合法權益。
4) 今年迎峰度夏期間，全國用電最高負荷預計同比增超1億千瓦，電力保供面臨一定壓力。當前有關部門、企業多措並舉，加快支撐性電源建設投產，提前加大電煤儲備力度，為即將到來的夏季用能高峰做好準備。
5) 房地產融資協調機制“白名單”入圍十條件明確，擬申報進入“白名單”的專案需要符合住建部的5個基本條件和國家金融監管總局的5項要求。其中，除住建部提出的專案處於在建施工狀態、預售資金未被抽挪等之外，金融監管總局提出的要求還包括四證齊全、不存在被查封凍結、不存在逃廢債等情況。
大行評級
1) 花旗：中國節能降碳目標利好華潤電力(00836.HK)及金風科技(02208.HK)等清潔能源股；
2) 瑞銀：予恒基地產(00012.HK)“買入”評級，目標價28港元；
3) 大摩：維持快手-W(01024.HK)“增持”評級，目標價95港元；
4) 中金：維持零跑汽車(09863.HK)“跑贏行業”評級，目標價36.5港元；
5) 花旗：維持敏實集團(00425.HK)“買入”評級，目標價上調至24港元。
作者：艾德證券期貨研究部
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