2024-05-29
大市綜述
昨日，港股市場三大指數沖高回落。截至收盤，恒生指數微跌0.03%，收於18821.16點；國企指數微跌0.03%，恒生科技指數盤中一度漲超1.4%，但收盤小跌0.26%。
板塊方面漲跌互現，油氣開採、航運港口、煤炭、電力等漲幅居前。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.55%，標普500指數漲0.02%，納斯達克指數漲0.59%。半導體、科技股板塊領漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.76%，法國CAC40指數跌0.92%，德國DAX指數跌0.52%，歐洲斯托克50指數跌0.57%。
亞太市場，日經225指數開盤微漲0.08%，韓國綜合指數開盤跌0.17%。截至5月29日，恒生指數夜期(5月)收報18697點，跌92點或0.490%，低水124點。
從成交上看，昨日大市成交977.64億港元，跌破1000億港元，科技指數成份股成交235.26億港元，南向資金淨買入41.66億港元。大市及科技板塊交投活躍度有所減少，市場情緒有所降溫。
板塊方面，房地產板塊可持續觀察，一方面是政策面持續強勢支持，另一方面是觀察地產公司銷售回升情況。消息面上，上海樓市新政次日，兩大一線城市深圳和廣州也有大動作。深圳首套房最低首付款比例由原來的30%調整為20%，二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的40%調整為30%。廣州首套房和二套房最低首付款比例分別調整為15%和25%，取消利率下限；鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。
隔夜納斯達克中國金龍指數上漲0.45%，漲幅與納斯達克指數基本相若，熱門中概股漲跌互現，但大型互聯網科技股多數小幅走弱，昨日恒生科技指數小跌0.26%，料今日科技指數仍將小幅震盪趨淡。截至5月28日，科技指數市值前10名的成份股，最近5個交易日股價累計錄得上漲的僅1家，而5家跌幅超過5%，短期科技板塊或仍將休整。
持續關注高股息板塊，主要是油氣開採、煤炭開採、電力、航運港口、白色家電、電訊等重點行業。當前，市場分化仍很明顯，新經濟板塊與高股息板塊分化性較大，在新經濟板塊市場情緒偏緊情況下，高股息板塊市場偏好或增加。消息面上，國務院國資委要求國資央企進一步突出重點深化改革。
重點關注
1．寶尊電商(09991.HK)：公司2024年第一季度淨收入20億元，同比增長5%，其中電商業務服務收入12.7億元，同比增長4%，品牌管理業務收入3.1億元。
公司財報公佈
今日，阿裏影業（01060.HK）、諾亞控股（06686.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年5月28日耗資10.03億港元回購263萬股，回購價格每股374-385.8港元。
2. 第四範式(06682.HK)發佈今年截至3月31日的核心業務進展，由於主營業務高效拓展及各業務協同效應，公司營收穩健增長，本期間收入人民幣8.3億元，同比增長28.5%；毛利潤人民幣3.4億元，同比增長21.1%。
3. 幸福控股(00260.HK)發佈截至2023年6月30日止六個月業績，收入226.5萬港元，同比增長32.6%;公司擁有人應占虧損2369.7萬港元，同比擴大37.4%。
4. 國美零售 (00493.HK)：擬以每股1.24港元，向債券持有人發行1.29億股股份，發行價較5月28日收盤價0.034港元，溢價約3547.06%。
國內外要聞
1) 廣州打出樓市鬆綁組合拳，成為一線城市中首個全面取消利率下限的城市。信貸政策方面，首套房最低首付款比例調整為15%，二套房最低首付25%，並取消利率下限；擁有2套及以上住房且貸款已結清，在非限購區域內購房可再申請貸款；公積金貸款繳存時限調整為6個月。限購政策方面，外地人在越秀、天河、南沙等6個區購買住房，個稅或社保證明年限由原來2年下調至6個月，同時享受戶籍居民家庭購房待遇。另外，鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。
2) 中國信通院發佈報告稱，4月國內市場手機出貨量2407.1萬部，同比增長28.8%，其中，5G手機2023.2萬部，同比增長52.2%。另據推算，4月份蘋果iPhone中國出貨量同比大漲52%。
3) 據交通運輸部，1-4月，我國完成營業性貨運量172.7億噸，同比增長4.5%；全國港口完成貨物吞吐量55.5億噸，同比增長5.2%；完成交通固定資產投資10016億元，同比下降3.3%。
4) 工信部發佈數據顯示，1-4月份，我國軟體業務收入3.8萬億元，同比增長11.6%。其中，雲計算、大數據服務共實現收入4107億元，同比增長14.3%。
5) 伽馬數據發佈報告顯示，4月，中國遊戲市場實際銷售收入224.32億元，環比下降4.21%，同比下降0.27%。移動遊戲市場為降幅主要來源。
大行評級
1、小摩：維持網易-S(09999.HK)“增持”評級，目標價200港元
2、大摩：維持頤海國際(01579.HK)“與大市同步”評級，目標價升至17.6港元
3、高盛：重申石藥集團(01093.HK)“買入”評級，目標價上調至10.26港
4、美銀證券：維持阿裏健康(00241.HK)“買入”評級，目標價4.5港元
5、交銀國際：維持友邦保險（01299.HK）“買入”評級，目標價降至84港元
作者：艾德證券期貨研究部
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