2024-05-24
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌1.70%，收於18868.71點，失守19000點；國企指數跌1.70%，恒生科技指數跌2.41%。
板塊方面多數下跌，而煤炭、油氣等逆市上漲。大市成交1299.35億港元，科技指數成份股成交394.08億港元，南向資金淨買入35.06億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌1.53%，標普500指數跌0.74%，納斯達克指數跌0.39%。半導體板塊領漲。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.37%，法國CAC40指數漲0.13%，德國DAX指數微漲0.06%，歐洲斯托克50指數漲0.25%。
亞太市場，日經225指數開盤跌1.5%，韓國綜合指數開盤跌1%。截至5月24日，恒生指數夜期(5月)收報18638點，下跌245點或1.297%，低水231點。
消息面上，美國5月Markit綜合PMI創兩年新高，價格指數回升，市場將美聯儲的首次降息時間預估從11月推遲到12月。美國5月Markit服務業PMI初值創12個月新高，綜合PMI初值創25個月新高。工廠投入價格上漲速度為2022年11月以來最快，服務提供商的支付價格和接收價格也增加。值得注意的是，最新數據顯示，主要的通脹推動力現在來自製造業而不是服務業。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌3.71%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股普跌，昨日恒生科技指數跌2.41%，料短期科技指數仍將小幅震盪偏淡。市場層面，美聯儲降息預期被進一步推遲，這對港美股科技板塊短期有一定承壓，業績層面，中概大型科技股2024Q1業績基本披露完畢了，績後表現有漲有跌，短期市場走勢或更加複雜，需注意板塊節奏。
新能源汽車板塊波動或較大。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，理想汽車（LI.US）跌5.73%、蔚來（NIO.US）跌8.40%、小鵬汽車（XPEV.US）跌7.43%，收市價格較港股價格有明顯折價，料今日港股市場新能源汽車板塊波動或較大。消息面上，據乘聯會預測，5月狹義乘用車零售約為165萬輛左右，同比下降5.3%，環比增長7.5%，新能源零售預計77萬輛左右，環比增長13.7%，同比增長32.7%，滲透率預計進一步提升至46.7%。
高股息板塊，主要是銀行、保險、油氣、煤炭、電力、電信、家電、航運港口等行業，雖都具有高股息特徵，但板塊之間分化較為明顯，短期煤炭開採、油氣開採、電信防禦性特徵或更為明顯。
重點關注
1．小米集團-W (01810.HK)：一季度取得收入755.07億元，同比增加27%；經調整淨利潤64.91億元，同比增加100.8%。
公司財報公佈
今日，同道獵聘（06100.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 汽車街（02443.HK）：5月23日-28日招股，招股價10.2-11.2港元/股，每手200股，預計5月31日正式上市。
2. 優博控股（08229.HK）：5月24日-29日招股，招股價0.5-0.6港元/股，每手5000股，預計6月4日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股 (00700.HK)：斥資10.03億港元回購263萬股股份，回購價376.4-383.8港元。
2. 匯豐控股 (00005.HK)：斥資約2.43億港元回購349.68萬股，回購價69.05港元-69.5港元。
3. 微博-SW(09898)公佈2024年第一季度財務業績，淨收入3.955億美元，同比下降4%或依據固定匯率計算持平。歸屬於微博股東的淨利潤4943.8萬美元，同比減少50.8%。
4. 嗶哩嗶哩-W (09626.HK)：一季度淨營業收入56.65億元，同比增加12%； 一季度淨虧損為7.65億元，較去年同期虧損6.30億元擴大21.4%（ 同比增加主要是由於2023年第一季度錄得債務抵銷所產生之收益人民幣3.36億元 ）；經調整淨虧損為人民幣4.56億元，同比收窄56%。
5. 網易-S (09999.HK)：一季度淨收入269億元，同比增加7.2%；淨利潤76億元，同比增長13%。一季度，遊戲及相關增值服務淨收入為215億元，同比增加7.0%；有道淨收入為14億元，同比增加19.7%；雲音樂淨收入為20億元，同比增加3.6%；創新及其他業務淨收入為20億元，同比增加6.1%。
國內外要聞
1) 金融支持房地產融資“真金白銀”舉措不斷落地。萬科與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億元銀團貸款，截至目前已到賬100億元。截至5月16日，全國297個地級及以上城市已經建立了房地產融資協調機制，“白名單”專案貸款審批金額已達到9350億元。
2) 機構數據顯示，今年4月以來，全國已經有超100個城市下調了首套房貸利率下限。以拉薩為代表的部分地區，個人住房公積金貸款利率進入“1”時代。
3) 湖北公佈樓市新政：取消住房限購政策；積極推進住房“以舊換新”，進一步加大對財稅支持；全面落實二手住房“帶押過戶”；新市民、多孩家庭等公積金貸款最高額度提高不低於20%。
4) 金融支持房地產融資“真金白銀”舉措不斷落地。萬科與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億元銀團貸款，截至目前已到賬100億元。截至5月16日，全國297個地級及以上城市已經建立了房地產融資協調機制，“白名單”專案貸款審批金額已達到9350億元。
5) 據國家能源局，截至4月底，全國累計發電裝機容量約30.1億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦，同比增長52.4%；風電裝機容量約4.6億千瓦，同比增長20.6%。
6) 國家能源局召開全國可再生能源開發建設調度視頻會指出，要全力推進三批大型風電光伏基地建設；地方政府要加強行業引導，指導新能源專案有序開發；各開發企業要有序競爭，嚴格依法依規開發專案；優化新能源發展的市場和政策環境。
大行評級
1、小摩：重申高鑫零售(06808.HK)“買入”評級，目標價下調至2.5港元
2、里昂：重申小鵬汽車-W(09868.HK)“買入”評級，目標價降至46港元
3、大和：予快手-W(01024.HK)“買入”評級，目標價升至90港元
4、交銀國際：上調金山軟體(03888.HK)目標價15%至30港元，評級升至“買入”
5、中金：維持安能物流(09956.HK)“跑贏行業”評級，目標價上調至8.5港元
作者：艾德證券期貨研究部
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