2024-05-23
大市綜述
昨日，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數跌0.13%，收於19195.60點；國企指數跌0.05%，恒生科技指數漲0.30%。
板塊方面銀行、基建、生物技術等漲幅居前，而貴金屬、油氣、旅遊、家電等跌幅居前。大市成交1266.48億港元，科技指數成份股成交334.35億港元，南向資金淨買入16.54億港元。
隔夜，美股市場三大指數尾盤拉升，但仍齊跌。道瓊斯指數跌0.51%，標普500指數跌0.27%，納斯達克指數跌0.18%。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.55%，法國CAC40指數跌0.61%，德國DAX指數跌0.25%，歐洲斯托克50指數跌0.43%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.45%，韓國綜合指數開盤跌0.16%。截至5月23日，恒生指數夜期(5月)收報19035點，跌136點或0.709%，低水161點。
消息面上，美聯儲紀要放鷹，或需等更久才降息，多人願一旦通脹風險重燃就加息。美聯儲決策者認為，需要比之前預期更多的時間，才對通脹達標更有信心；通脹下降過程比之前預想得久；儘管貨幣政策有限制性，許多與會者仍不確定限制的程度；多人不確定當前金融環境限制程度及限制性不足的風險；與會者提及美國商業地產市場惡化和金融環境急劇收緊的經濟下行風險，認為金融系統的脆弱性值得監控；幾乎全體支持6月起放緩縮表且國債縮減規模砍過半。“新美聯儲通訊社”稱，美聯儲官員因一季度通脹數據不佳而預計降息需要等更久，一些人還對通脹提速情況下加息持開放態度，不過4月通脹數據讓人更放心無需加息。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.16%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲0.30%，料短期科技指數小幅震盪偏淡。截至5月22日，科技指數PE（TTM）為25.21倍，處於歷史21.61%分位點。技術面上看，截至週一，指數已經處於“超買”邊沿，短期或將迎來技術性休整。持續關注科技公司業績，本周，中概大型科技公司將持續發佈2024Q1業績，今日小米集團-W（01810.HK）、網易-S（09999.HK）將公佈業績。
留意水泥板塊，據上證報，據中國水泥網行情數據中心消息，近日長三角等南方地區水泥市場再迎提價，幅度20元至50元/噸。疊加此前東北和華北已執行60元噸，全國層面或初步形成普漲態勢。工業和資訊化部組織制定的GB175-2023《通用矽酸鹽水泥》強制性國家標準將於6月1日開始實施，將取消複合矽酸鹽水泥32.5等級水泥。業內人士表示，大量低標號水泥導致市場供需失衡。取消複合32.5水泥，將有利於加快淘汰低效落後粉磨站產能，化解行業產能過剩的壓力。
重點關注
1．快手-W（01024.HK）披露2024年一季報，實現營業收入294億元，同比增長16.6%；經調整淨利潤43.9億元，同比大幅增長超103倍，創下單季新高。一季度平臺日活躍用戶增長5.2%至3.94億。
公司財報公佈
今日，小米集團-W（01810.HK）、嗶哩嗶哩-SW（09626.HK）、網易-S（09999.HK）、聯想集團（00992.HK）、微博-SW（09898.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 汽車街（02443.HK）：5月23日-28日招股，招股價10.2-11.2港元/股，每手200股，預計5月31日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)5月22日在港交所公告稱，5月22日斥資10億港元購回261萬股股份，回購區間376.8港元-386.6港元。
2. 滔搏(06110.HK)發佈截至2024年2月29日止年度業績，收入289.33億元(人民幣，下同)，同比增長6.9%；公司權益持有人應占利潤22.13億元，同比增長20.5%。
3. 金山雲(03896.HK)公佈2024年第一季度業績，總收入達人民幣17.757億元，環比穩定增加3.1%。毛利為人民幣2.933億元，同比大幅增加51.0%。非公認會計準則EBITDA為3320萬元，同比及環比扭虧為盈。
4. 萬國數據-SW (09698.HK)：一季度收入同比增加9.1%至人民幣26.274億元，淨虧損3.45億元，同比收窄27.33%。
5. 金山軟體 (03888.HK)：一季度收入21.37億元，同比增加8%；淨利潤2.85億元，同比增加48%。
6. 中國再保險 (01508.HK)：前4月經由大地財險獲得原保費收入189.39億元，同比增長0.11%。
國內外要聞
1) 據中國機械工業聯合會，4月份，我國機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值保持同比增長，並且增速均比3月份實現不同程度加快。重點監測的122種主要機械產品中，56%的產品1-4月份累計產量實現同比增長。
2) 乘聯會發佈數據顯示，5月1日至19日，乘用車市場零售90萬輛，同比下降5%，環比增長19%；乘用車廠商批發84.5萬輛，同比增長3%，環比增長3%。
3) 美聯儲會議紀要顯示，決策者擔心通脹下降進展不足，認為需要花更多時間才會有信心降息，暗示繼續保持高利率的觀望狀態應持續更久，多名決策者有意一旦通脹風險重燃就進一步加息。
4) EIA報告：上周美國原油庫存增加182.5萬桶，國內原油產量維持在1310萬桶/日不變，原油出口增加59.5萬桶/日至473萬桶/日，戰略石油儲備（SPR）庫存增加99.3萬桶至3.688億桶。
5) 英國4月份CPI同比增速由3月份的3.2%回落至2.3%，為三年來最低水準，不過仍高於市場預期的2.1%。4月服務業通脹為5.9%，較3月份的6%幾乎沒有變化。
大行評級
1、里昂：下調理想汽車-W(02015.HK)評級至“跑贏大市”，目標價大削至96港元
2、富瑞：維持同程旅行(00780.HK)“買入”評級，目標價28.2港元
3、麥格理：予申洲國際(02313.HK)“跑贏大市”評級，目標價上調至91港元
4、花旗：予小鵬汽車-W(09868.HK)“沽售”評級，目標價上調至29.9港元
5、大和：重申攜程集團-S(09961.HK)“買入”評級，目標價升至653港元
作者：艾德證券期貨研究部
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