2024-05-22
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌2.12%，收於19220.62點；國企指數跌2.07%，恒生科技指數大跌3.74%。
板塊方面煤炭、電子零部件等逆市上漲，而汽車股、科技股、貴金屬等跌幅居前。大市成交1505.83億港元，科技指數成份股成交405.19億港元，南向資金淨買入4.73億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.17%，標普500指數漲0.25%，納斯達克指數漲0.22%。太陽能漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.09%，法國CAC40指數跌0.66%，德國DAX指數跌0.22%，歐洲斯托克50指數跌0.54%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.35%，韓國綜合指數開盤跌0.10%。截至5月22日，恒生指數夜期(5月)收報19212點，升12點或0.063%，低水9點。
消息面上，現美聯儲理事沃勒表示，儘管最近的數據表明在通脹方面可能已經恢復取得進展，但是在開始降息之前，他需要再看到“幾個月”的良好通脹數據。如果未來三到五個月的數據持續疲軟，美聯儲可能會在2024年底考慮降息。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.27%，跑輸美股三大指數，熱門中概股幾乎普跌，昨日恒生科技指數大跌3.74%，料短期科技指數以小幅震盪為主。本周，中概大型科技公司將持續發佈2024Q1業績，今日快手-W（01024.HK）將公佈業績。
光伏板塊受到政策面引導，等待基本面改善。中國光伏行業協會：優化政策對行業產能指導作用，鼓勵兼併重組，暢通市場退出機制。會議指出，要加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內光伏市場穩定增長，探索通過示範專案支持先進技術應用，轉變低價中標局面等。
新能源汽車板塊分化較大。理想汽車（02015.HK）績後早日大跌19.27%，昨日小鵬汽車（XPEV.US）發佈了2024Q1業績，績後美股漲5.92%，盤中一度大漲超26%。截至5月21日，年初以來，蔚來-SW（09866.HK）跌46.13%、小鵬汽車-W（09868.HK）跌45.94%、理想汽車-W（02015.HK）跌45.17%。預計新能源汽車板塊仍將在底部震盪，待基本面穩固後可迎來估值回升。
重點關注
1．小鵬汽車-W（09868.HK）：2024年第一季度營收65.5億元，同比升62.3%，環比下滑49.8%；毛利率12.9%，環比上升6.7個百分點；調整後淨虧損14.1億元，上年同期虧損22.1億元。
公司財報公佈
今日，快手-W（01024.HK）、萬國數據-SW（09698.HK）、金山軟體（03888.HK）、滔博（06110.HK）、金山雲（03896.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. EDA集團（02505.HK）：5月20日-23日招股，招股價2.28-3.06港元/股，每手1000股，預計5月28日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年5月21日耗資10.03億港元回購261萬股，回購價格每股379.8-393.4港元。
2. 同程旅行（00780.HK）第一季度收入38.663億元，同比增49.5%；經調整淨溢利5.585億元，同比增10.9%；平均月付費用戶同比增2.9%至4260萬人。
3. 高鑫零售(06808.HK)發佈截至2024年3月31日止年度財務業績，該集團期內取得收入725.67億元(人民幣，下同)，同比減少13.3%；股東應占虧損16.05億元，上年同期股東應占溢利1.09億元，同比盈轉虧。
4. BOSS直聘-W(02076.HK)公告，截至2024年3月31日止三個月，錄得歸屬普通股股東淨利錄得2.45億元(人民幣，下同)，同比增長649.93%。歸屬普通股股東每股基本淨利0.28元。期內，收入錄得17.04億元，同比增長33.36%。
5. 安能物流 (09956.HK)：一季度收入約23.78億元，同比增長15.2%。淨利潤約1.88億元，同比增長3.26倍；經調整淨利潤約2.09億元，同比增長173.9%。
國內外要聞
1) 全國地方黨委金融辦主任會議召開。國務院領導人對做好地方金融工作作出重要批示強調，堅持金融服務實體經濟，強化地方金融機構日常監管，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。中央金融委員會辦公室主任何立峰強調，要統籌做好房地產風險、地方政府債務風險、地方中小金融機構風險等相互交織風險的嚴防嚴控，嚴厲打擊非法金融活動。要全面加強地方金融組織監管，協同強化中小金融機構監管。
2) 今年1-4月份，國家發改委共審批核准固定資產投資專案50個，總投資3207億元，主要集中在高技術、水利等行業。其中，4月份審批核准固定資產投資專案20個，總投資1152億元。
3) 住建部辦公廳發佈通知，要求各地住房公積金管理中心做好住房公積金個人住房貸款利率下調相關工作，進一步減輕繳存人還貸支出負擔。
4) 據工信部，1-4月份，電信業務收入累計完成5924億元，同比增長4%。其中，大數據、雲計算、物聯網等新興業務收入保持兩位數增長。截至4月末，共建成開通5G基站數374.8萬個，5G移動電話用戶8.89億戶。
5) 國家廣電總局初步統計，一季度全國廣播電視服務業總收入3139.91億元，同比增長8.17%。其中，網路視聽服務機構總收入1794.91億元。
6) 加拿大4月CPI同比升2.7%，預期升2.7%，前值升2.9%；環比升0.5%，預期升0.6%，前值升0.6%。核心CPI同比升1.6%，前值升2%；環比升0.2%，前值升0.5%。
大行評級
1、瑞銀：上調裕元集團(00551.HK)評級至“買入”，目標價升至19港元
2、麥格理：予創科實業(00669.HK)“跑贏大市”評級，目標價111港元
3、花旗：維持理想汽車-W(02015.HK)”買入“評級，目標價下調至113.8港元
4、富瑞：維持騰訊控股(00700.HK)“買入”評級，目標價475港元
5、大和：維持特步國際(01368.HK)“買入”評級，目標價上調至6.7港元
作者：艾德證券期貨研究部
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