公司公告

2020-12-21

中邦園林IPO國際配售正式開簿

中邦園林環境股份有限公司(1855.HK) (「中邦園林」或「集團」)首次公開招股(IPO)國際配售已正式開簿,並將於12月28日(一)關簿,艾德證券期貨為是次股份發售之聯席牽頭經辦人,以下為發行詳情:

中邦園林創立於2008年,是中國東三省成熟的園林及生態修復專案服務提供者,業務遍及中國13個省級地區,其中包括吉林、北京、天津、內蒙古及新疆。就2019年位於東三省之項目產生的收益而言,中邦園林於東三省生態修復行業公司中排名第1及於園林行業公司中排名第2,市場份額分別約為6.7%及1.3%。更多資料,請參考中邦園林上市文件

發行人中邦園林環境股份有限公司(「中邦園林」)
股票代碼01855.HK
發行類型全球發售及於香港聯合交易所主板上市
艾德證券期貨之角色聯席牽頭經辦人
獨家保薦人中國通海企業融資有限公司
發行價格區間每股港幣 1.90 - 2.42 元
綠鞋前發行68,750,000股,佔首次公開發售後股本25.0%
綠鞋前發行規模港幣130,625,000 - 166,375,000元
發行架構國際配售: 佔全球發售約90.0% 
香港公開發售: 佔全球發售約10.0% 
(取決於調整及超額配股權的行使)
綠鞋前發行之新舊股比例新股: 佔全球發售80.0%
舊股: 佔全球發售20.0%
超額配股權(綠鞋)最多10,312,500 股新股,佔綠鞋前發行的15.0%
綠鞋後發行79,062,500 股,佔首次公開發售後股本約27.7%
綠鞋後發行規模港幣150,218,750 - 191,331,250元
上市時市值(綠鞋前)港幣 522,500,000 - 665,500,000元
上市時市值(綠鞋後)港幣542,093,750 - 690,456,250元
相對應市盈率區間(綠鞋前)6.6x -   8.4x (基於LTM就上市開支調整後的淨利潤,並假設人民幣/港兌之兌換價為1.19)
相對應市盈率區間(綠鞋後)6.8x -   8.7x(基於LTM就上市開支調整後的淨利潤,並假設人民幣/港兌之兌換價為1.19)
回撥機制香港公開發售佔綠鞋前發行:
如15x ≦ 香港公開發售認購 < 50x,約30%
如50x ≦ 香港公開發售認購 < 100x,40%
如香港公開發售認購 ≧ 100x,約50%
每手股數2,000 股
鎖定期發行人: 12個月
控股股東: 6+6個月
發行限制Reg S
所得款項用途約14.8%: 在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處
約23.7%: 即將開始的長春動物園專案的建設工程的前期成本
約26.1%: 投資於烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司
約7.4%: 購置集中化的ERP系統,以提升資訊科技能力及專案執行效率
約18.0%: 償還銀行貸款
約10.0%: 一般營運資金
經紀佣金、交易徵費及交易費經紀佣金: 1%
香港證監會交易徵費: 0.0027%
香港聯交所交易費: 0.005%
示意性時間表建賬期: 2020年12月21日 - 2020年12月28日
香港公開發售: 2020年12月22日 - 2020年12月28日
定價及股票分配: 2020年12月28日
上市: 2021年1月6日

重要提示:
1.      艾德證券期貨加入承銷團,將透過全球協調人下單,因此並不保證可獲分配任何股份。另外,客戶亦可在香港公開發售下單。(提示:客戶不可以重複在國際配售及香港發售下單)
2.      國際配售截止日期為 2020年12月28日(一)並有機會提早截止。請有興趣的客戶儘快下單。
3.      股份預期於2021年1月6日(三)交收。

如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 或cs@eddidzq.com與我們聯絡,謝謝。

公告
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