2020-07-22
客戶服務部服務調整通知
因應香港疫情最新發展，艾德證券期貨客戶服務部調整服務安排，本公司的客服熱線（+852 3896 63...
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2020-08-03
智勤控股有限公司（9913.HK） （「智勤控股」或「集團」）首次公開招股（IPO）國際配售已正式開簿，並將於8月6日（四）關簿，艾德證券期貨為是次股份發售之聯席牽頭經辦人，以下為發行詳情：
| 發行資料 | |
| 發行人： | 智勤控股有限公司 |
| 股票代碼： | 9913.HK |
| 發行類型： | 股份發售及在香港聯合交易所主機板上市 |
| 艾德證券期貨之角色： | 聯席牽頭經辦人 |
| 獨家保薦人： | 豐盛融資有限公司 |
| 發行結構： | 90.0%為配售股份/ 10.0%為香港公開發售（取決於回撥機制與超額配股權） |
| 價格區間： | 每股股份0.52港元至0.64港元 |
| 基礎發行： | 250,000,000股股份，佔發行後總股本之25% |
| 基礎發行規模： | 130百萬-160百萬港元 |
| 基礎發行新舊股比例： | 100% 新股 |
| 超額配股權： | 37,500,000 股股份，佔發行後總股本27.71% |
| 行使全部超額配股權後發行： | 100%新股 |
| 行使全部超額配股權後發行規模： | 149.5百萬-184百萬 |
| 市盈率（綠鞋前）*： | 2019-2020財年歷史市盈率約9.83倍至 12.1倍 |
| 市盈率（綠鞋後）*： | 2019-2020財年歷史市盈率約10.2倍至 12.56倍 |
| * 2019-2020財年核心淨利潤：五千二百八十萬港元 | |
| 回撥機制： | 當香港公開發售超購達15倍／50倍／100倍或以上時，全球發售基礎規模的30%／40%／50%將回撥至香港公開發售部分 |
| 交易單位元： | 4,000 股 |
| 鎖定期： | 公司：6個月 |
| 控股股東：6+6個月 | |
| 發行限制： | Reg S |
| 所得款項用途： | 約85.0%以撥付新獲授項目及已投標項目的預付成本；約5.0%將用作擴充人力，並將約500,000港元用於提供員工培訓，特別是BIM（建築資訊模型）；約10.0%將用作本集團一般營運資金。 |
| 佣金 / 交易徵稅及交易費： | 經紀佣金：1.00% |
| 香港證監會交易徵稅：0.0027% | |
| 港交所交易費：0.005% | |
| 示意性時間表： | 配售股份：2020年7月30日（星期四）至2020年8月6日（星期四） |
| 香港公開發售：2020年7月30日（四）至2020年8月4日（星期二） | |
| 定價：2020年8月6日（星期四） | |
| 股票分配：2020年8月6日或7日（星期四或五） | |
| 交收：2020年8月13日（星期四） | |
| 掛牌上市：2020年8月14日（星期五） | |
智勤控股是香港模板服務市場排名第二位的供應商（按2020財政年度的收益計算）。集團主要業務為提供模板服務，包括傳統模板及預製模板；亦會在提供模板服務的過程中，以附加基準為客戶提供其他建築工程。集團的主要客戶包括於香港上市或其附屬公司的總承包商，項目涉獵公營及私營界別中不同類別的工程項目。更多資料，請參考智勤控股上市文件。
如有查詢，請致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡，謝謝。
